Москва. 26 июля. — Курсы доллара и евро уверенно растут на «Московской бирже» во вторник вечером в конце торговой сессии. При этом курс доллара поднялся выше 61 рубля, а евро — подошел вплотную к 62 рублям впервые с 11 июля.
К 18:48 доллар дорожал на 2,69 рубля, до 60,8 рубля. Чуть ранее курс доллара поднимался до 61,055 рубля. К 19:00 доллар дорожал на 2,44 рубля, до 60,55 рубля.
Евро дорожал к этому времени на 2,485 рубля, до 61,7 рубля. Чуть раньше курс рос до 61,9675 рубля за евро. К 19:00 евро дорожал на 2,47 рубля, до 61,68 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) увеличилась на 2,45 рубля — до 61,06 рубля.
По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах, обновив двухнедельный минимум в условиях уменьшения спроса на рублевую ликвидность после завершения пика налоговых выплат месяца. Накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.
Кроме того, давление на рубль оказывает общемировое снижение интереса инвесторов к риску перед заседанием Федеральной резервной системы по ставке, которое пройдет 26-27 июля. Аналитики в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 2,25-2,5%, однако также не исключают возможности ее повышения сразу на 100 б.п.
Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах о том, надеется ли Федрезерв добиться «мягкой посадки» американской экономики.
Президент США Джо Байден заявил журналистам, что убежден, что американская экономика не войдет в рецессию.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что темпы роста занятости в стране могут начать снижаться, однако рецессии в экономике пока не наблюдается.
Бюро экономического анализа США планирует обнародовать данные о ВВП страны во втором квартале в четверг, 28 июля. Опасения по поводу рецессии в США являются одним из основных негативных факторов на глобальных финансовых рынках в последние месяцы. Инвесторы боятся, что рекордная за четыре десятилетия инфляция и попытки Федрезерва замедлить ее путем агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики могут вызвать сокращение американского ВВП и привести к росту безработицы.
Продажи новых домов в США в июне упали на 8,1% к маю и составили 590 тысяч, что является минимумом с апреля 2020 года, тем временем, сообщило Министерство торговли. По пересмотренным данным, в мае было реализовано 642 тысячи домов, а не 696 тысяч, как сообщалось ранее.
Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце на 5,2% с объявленного ранее майского уровня — до 660 тысяч, сообщает Trading Economics.
В годовом выражении июньские продажи новостроек упали на 17,4%.
Индекс потребительского доверия в США в июле упал до 95,7 пункта по сравнению с 98,7 пункта месяцем ранее, сообщила во вторник исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.
Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя, до 97,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.
Великобритания во вторник включила в санкционные списки по России 42 физических лица, в том числе главу Минюста Константина Чуйченко и некоторых российских губернаторов. В список добавили также заместителя министра юстиции Олега Свириденко, губернаторов Ленинградской области Александра Дрозденко и Московской области Андрея Воробьева. Помимо этого, под санкционные меры попали глава Башкортостана Радий Хабиров, глава Чувашской республики Олег Николаев, губернатор Красноярского края Александр Усс.
В отношении подпавших под санкции физлиц британские власти вводят такие меры, как замораживание активов и запрет на поездки.
Как рассказал в интервью «Интерфаксу» главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, во вторник пара «доллар-рубль» продолжила развивать отскок, однако волатильность и торговые объемы немного снизились. «Мы полагаем, что подобная динамика была вызвана окончанием основных налоговых выплат 25 июля (НДС, акцизы и пр.) ввиду чего навес предложения долларов сузился, а доллар предпринял попытки к укреплению. Тем не менее рост пары «доллар-рубль» значительную часть дня носил довольно сдержанный характер ввиду того, что позиции рубля поддерживаются восстанавливающимися нефтяными котировками. Мы полагаем, что в ближайшие дни технически сохраняется потенциал для укрепления американской валюты. Тем не менее, ее рост скорее будет носить более сдержанный характер на фоне снижения торговой активности, а также восстановления нефтяных котировок. Актуальный диапазон для пары «доллар-рубль» на конец текущей недели 59-62 руб./$1″, — говорит Жильников.
«Подробные параметры бюджетного правила пока не объявлены, поэтому рубль может укрепиться. Вчера российская валюта постепенно дешевела, просев на 1% примерно до 58 руб./$1. Рынок ждал публикации параметров нового бюджетного правила, но они пока не объявлены. Помимо ожиданий, связанных с новым бюджетным правилом, повышенный спрос на валюту мог быть обусловлен продолжающимся погашением валютных кредитов. В частности, в опубликованном вчера обзоре банковского сектора за июнь ЦБ отметил, что в июне корпоративный кредитный портфель в валюте сократился на $2,5 млрд. Сегодня днем рубль слабеет до 59 за доллар, так как сохраняется повышенный спрос на валюту. Однако мы полагаем, что в отсутствие новостей о бюджетном правиле этот спрос может иссякнуть. При этом экспортеры продолжат достаточно активно продавать иностранную валюту, т.к. в ближайшую неделю им предстоит еще около 0,8 трлн руб. налоговых и дивидендных выплат. Поэтому рубль может восстановиться до 57 за доллар», — полагает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов.
«…На глобальных рынках во вторник днем наблюдались смешанные настроения для рубля. Так, цены на нефть торговались в плюсе и выше $102 за баррель марки Brent. В то же время фьючерсы на американские индексы и большинство европейских индексов снижались, а индекс доллара рос. Инвесторы явно не демонстрировали аппетита к риску, заняв осторожную позицию в преддверии итогов заседания ФРС (среда) и данных по ВВП США за 2 кв. (четверг). Повышение ставки ФРС на 75 б.п. (до 2,25-2,50%), по всей видимости, уже не испугает участников рынка, однако более агрессивный сценарий (+100 б.п.) может заметно усилить неприятие к риску. Впрочем, российский рубль испытывает некоторое давление, скорее, из-за внутренних факторов, а не из-за настроений на глобальных рынках. В частности, «в моменте» на рубль продолжает давить пятничное решение ЦБ о снижении ставки на 150 б.п., а также постепенное окончание налогового периода (крупные платежи позади). Ожидаем в ближайшие дни движения пары «доллар-рубль» в диапазоне 57,5-59,5 руб. с сохранением повышенной волатильности», — говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.
На нефтяном рынке вечером во вторник цены умеренно просели после роста с начала недели на фоне опасений относительно ограниченного предложения на глобальном рынке. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $99,74 за баррель (-0,5%), сентябрьская цена WTI — $95,55 за баррель (-1,2%).
Накануне Brent подорожала на 1,9%, а цена WTI увеличилась на 2,1%.
Противоречивые сигналы в отношении перспектив спроса и предложения на нефтяном рынке в последнее время поддерживают высокую волатильность торгов, которую еще больше усиливает низкая рыночная ликвидность, отмечает Bloomberg. По данным агентства, за 78 торговых сессий с начала апреля оборот торгов нефтью сорта WTI превышал средний уровень последних 200 дней лишь шесть раз, что говорит о недостатке активности на рынке.
В центре внимания трейдеров проходящее на этой неделе заседание ФРС, многие эксперты ждут, что быстрое ужесточение политики ФРС приведет к ослаблению темпов роста американской экономики и, соответственно, снижению спроса на нефть.
Среди других факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок, — газовый кризис в Европе. Спотовая цена газа в регионе к вечеру вторника превысила $2200 за тысячу кубометров на ожиданиях выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на «Северном потоке».
В понедельник «Газпром» сообщил, что в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) концерн останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая».
Страны ЕС, тем временем, договорились сократить потребление природного газа на 15% за следующие восемь месяцев.
Доля нерезидентов в ОФЗ в июне снизилась до 17,6% на 1 июля 2022 года с 17,7%, сообщается на сайте ЦБ РФ. Объем инвестиций нерезидентов в июне увеличился на 3 млрд рублей, или на 0,1%, до 2,767 трлн рублей. Объем рынка ОФЗ в июне стал больше на 60 млрд рублей, или на 0,4%, увеличившись до 15,693 трлн рублей с 15,633 трлн рублей.
Как ожидается, в текущих условиях из-за ограничений на продажу ценных бумаг нерезидентами, объем их вложений в ОФЗ существенно меняться не будет.
На основе данных «Московской биржи» о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 27 июля на 87,84 копейки, до 58,6605 рубля/$1, и увеличил курс евро на 73,27 копейки, до 59,4068 рубля за евро.
Средневзвешенный курс доллара расчетами «сегодня» на торгах «Московской биржи» поднялся во вторник на 97,41 копейки по отношению к понедельнику и составил 58,7746 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами «завтра» к 19:00 вырос на 1,1637 рубля и составил 59,0032 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 486,866 млн, из которых $1 млрд 401,439 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и $2 млрд 085,427 млн — на сделки с расчетами «завтра».
Средневзвешенный курс евро расчетами «сегодня» увеличился на 58,08 копейки, до 59,3059 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» поднялся на 84,12 копейки, до 59,563 рубля. Объем торгов евро составил 1 308,444 млн евро, из которых 425,856 млн евро пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и 882,588 млн евро — на сделки с расчетами «завтра».
Банк России во вторник, 26 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,637 трлн рублей (при лимите 1,78 трлн рублей и спросе 1,637 трлн рублей) в среднем по ставке 7,81% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 19 июля, банки разместили 1,87 трлн рублей (при лимите 1,87 трлн рублей и спросе 2 трлн 47,6 млрд рублей) в среднем по ставке 9,32% годовых.
Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate «овернайт» увеличилась на 9 базисных пунктов (б.п.) — до 8,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 8 б.п. — до 8,47% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 6 б.п. — до 8,49% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 10 б.п. — до 8,48% каждая.